科技電子板塊崛起,投資機(jī)遇值得關(guān)注
2024-10-18 14:01 互聯(lián)網(wǎng)
近期,國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變,對投資格局產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。
從海外市場來看,美國非農(nóng)就業(yè)超預(yù)期及通脹回落進(jìn)程有所放緩,導(dǎo)致美聯(lián)儲降息預(yù)期降溫,美元指數(shù)和美債收益率明顯反彈,離岸人民幣兌美元匯率有所走弱。這一系列變化對外資產(chǎn)生了一定的擾動。
而國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢則呈現(xiàn)一片向好局面。央行發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示,9月末M2余額同比增長6.8%,M1 余額同比下降 7.4%。前三季度,人民幣貸款增加16.02萬億元,社會融資規(guī)模增量累計(jì)為25.66萬億元。整體來看,9 月金融總量指標(biāo)保持平穩(wěn),信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,增量政策的效果有望進(jìn)一步顯現(xiàn),未來金融總量有望保持平穩(wěn)增長。
在此背景下,A股三大指數(shù)均漲逾2%,華為鴻蒙、商業(yè)航天、網(wǎng)絡(luò)安全、金融科技、人工智能、車路云題材活躍,房地產(chǎn)、半導(dǎo)體、銀行等板塊漲幅居前。其中,半導(dǎo)體板塊表現(xiàn)搶眼,國外芯片巨頭在“AI Summit DC”人工智能峰會上宣傳了其最新芯片的能源效率,推動股價(jià)上漲。人工智能等相關(guān)板塊也漲幅居前。
結(jié)合經(jīng)濟(jì)基本面和政策,民生加銀基金經(jīng)理朱辰喆表示,將持續(xù)看好科技成長股的投資機(jī)會。他認(rèn)為,國新辦新聞發(fā)布會上總量和結(jié)構(gòu)化一攬子政策工具密集推出,力度超出市場預(yù)期,政治局會議強(qiáng)調(diào)加大財(cái)政貨幣政策逆周期調(diào)節(jié)力度,貨幣寬松仍有空間,有助于市場風(fēng)險(xiǎn)偏好的提升。同時(shí),今年以來高科技制造業(yè)引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)增長,從資金端和政策端來看后續(xù)科技行業(yè)具備持續(xù)增長動力。此外,9月美聯(lián)儲宣布 50BP 降息,除日本央行之外,主要經(jīng)濟(jì)體的貨幣政策都進(jìn)入了降息周期,為中國貨幣寬松提供友好的“順風(fēng)”環(huán)境,宏觀流動性有望持續(xù)改善。
由朱辰喆管理的民生加銀持續(xù)成長混合型證券投資基金以科技成長為主線,精選持續(xù)成長特性突出的優(yōu)質(zhì)上市公司進(jìn)行投資,注重行業(yè)的高速成長性,以產(chǎn)業(yè)趨勢為先,結(jié)合所處周期階段,篩選出順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢與技術(shù)變革的行業(yè)。朱辰喆所在的民生加銀基金,其旗下權(quán)益產(chǎn)品基金近10年平均收益率達(dá)到213.98%,在72家基金公司中排名第六(海通證券,截至三季度末)。
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