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基金被動調(diào)倉是什么意思?基金被動調(diào)倉的情況有哪些

2021-01-20 09:11 南方財富網(wǎng)

  基金被動調(diào)倉是因為基金的持倉有可能不再符合監(jiān)管機構(gòu)的持倉規(guī)定,因此基金管理人要調(diào)整倉位使得基金符合監(jiān)管規(guī)定。

  基金被動調(diào)倉是什么意思?

  監(jiān)管機構(gòu)對基金持倉的股票有著倉位限制,一只基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%,所以當(dāng)基金持有的某一只股票出現(xiàn)大漲的時候,為了防止其觸碰到倉位限制,這時候基金經(jīng)理就會賣出一些股票。監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定基金的持倉要求,是為了嚴(yán)格把控風(fēng)險。

  此外,還有一種被動調(diào)倉的情況,這就是指數(shù)基金跟隨指數(shù)進行調(diào)倉。通常,一只指數(shù)基金按照指數(shù)成分股的構(gòu)成來配置指數(shù)基金,然而股票指數(shù)的成分股會定期調(diào)整,以剔除不符合要求的股票并吸納符合要求的股票,當(dāng)股票指數(shù)定期調(diào)整的時候,指數(shù)基金也會跟隨調(diào)整,否則就不能更好的跟蹤指數(shù)走勢。