華勤技術（603296）IPO中簽號碼出爐，看看有你嗎？(2)

　　中國國際金融股份有限公司擔任本次發(fā)行的保薦人（聯席主承銷商），中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）擔任本次發(fā)行的聯席主承銷商。本次發(fā)行采用向參與配售的投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發(fā)行”）和網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網上發(fā)行”）相結合的方式進行。

　　發(fā)行人和聯席主承銷商協商確定本次公開發(fā)行股票數量為 7，242.5241 萬股。發(fā)行股份占公司發(fā)行后總股本的 10.00%，全部為公開發(fā)行新股，不設老股轉讓。本次發(fā)行后公司總股本為 72，425.2410 萬股。

　　本次發(fā)行初始配售發(fā)行數量為 1，448.5048 萬股，約占本次發(fā)行數量的20.00%。參與配售的投資者承諾的認購資金已于法定時間內全部匯至保薦人（聯席主承銷商）指定的銀行賬戶。依據發(fā)行價格確定的最終配售數量為1，101.7865 萬股，約占發(fā)行總數量的 15.21%，初始配售與最終配售股數的差額 346.7183 萬股回撥至網下發(fā)行。

　　配售回撥后，網下網上回撥機制啟動前，網下發(fā)行數量為 4，402.5376萬股，約占扣除最終配售數量后發(fā)行數量的 71.69%。網上初始發(fā)行數量為1，738.2000 萬股，約占扣除最終配售數量后發(fā)行數量的 28.31%。

　　本次發(fā)行價格為人民幣 80.80 元/股。發(fā)行人于 2023 年 7 月 28 日（T 日）通過上交所交易系統(tǒng)網上定價初始發(fā)行“華勤技術”A 股 1，738.2000 萬股。

　　根據《華勤技術股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行安排及初步詢價通告》（以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價通告》”）、《華勤技術股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行通告》（以下簡稱“《發(fā)行通告》”）公布的回撥機制，由于網上初步有效申購倍數約為 4，565.28 倍，高于 100 倍，發(fā)行人和聯席主承銷商啟動回撥機制，對網下、網上發(fā)行的規(guī)模進行調節(jié)，將扣除最終配售部分后本次公開發(fā)行股票數量的 40.00%（向上取整至 500 股的整數倍，即 24，563，000 股）從網下回撥至網上發(fā)行。

　　網上、網下回撥機制啟動后，網下最終發(fā)行數量為 1，946.2376 萬股，約占扣除最終配售數量后公開發(fā)行數量的 31.69%，其中網下無鎖定期部分最終發(fā)行股票數量為 1，751.3005 萬股，網下有鎖定期部分最終發(fā)行股票數量為 194.9371萬股；網上最終發(fā)行數量為 4，194.5000 萬股，約占扣除最終配售數量后發(fā)行數量的 68.31%。

　　回撥機制啟動后，網上發(fā)行最終中簽率約為 0.05285833%。