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2022-01-21 08:38 南方財富網(wǎng)
豪美轉(zhuǎn)債1月24日申購指南 發(fā)行價格100元
根據(jù)監(jiān)管層安排，豪美轉(zhuǎn)債將于1月24日深交所上市申購，以下是南方財富網(wǎng)為大家提供的新股豪美轉(zhuǎn)債申購寶典：
一、豪美轉(zhuǎn)債基本情況
廣東豪美新材股份有限公司（簡稱豪美新材，股票代碼：002988SZ）位于清遠市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)泰基工業(yè)城內(nèi)，是一家集專業(yè)研發(fā)、制造、銷售于一體的國內(nèi)大型鋁型材制造商。所生產(chǎn)的“豪美”牌鋁型材已廣泛應(yīng)用在國內(nèi)外眾多知名建筑物及軌道交通、機電機械、電子電器等領(lǐng)域。
豪美新材現(xiàn)已成為經(jīng)營實力雄厚、產(chǎn)品規(guī)格配套齊全、研發(fā)設(shè)施完善及產(chǎn)品創(chuàng)新能力顯著的大型企業(yè)，并在汽車輕量化產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域獨樹一幟，已自主研發(fā)出豪美首臺純電動全鋁的車架，可以使傳統(tǒng)車身重量減輕40%。企業(yè)目前信息化水平高、生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定、營銷網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系健全，正駛?cè)敫咚侔l(fā)展的軌道，將躋身世界鋁型材大型企業(yè)行列。同時，豪美新材從市場需求出發(fā)，以高、精、尖新型型材為研發(fā)主導(dǎo)，努力提高產(chǎn)品的檔次，集精密模具制造、生產(chǎn)銷售、技術(shù)研發(fā)于一體，抓住市場機遇，不斷成長，發(fā)展壯大，擴大國際交流與合作，進一步提升企業(yè)在市場、品牌、產(chǎn)品、技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)、機制和觀念上的國際化水平，走民族企業(yè)國際名牌之路，創(chuàng)建具有國際競爭力的百年企業(yè)。
經(jīng)營范圍有色金屬復(fù)合材料、輕合金材料、建筑智能系統(tǒng)產(chǎn)品、汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。（以上項目不涉及外商投資準入特別管理）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
二、豪美轉(zhuǎn)債申購核心內(nèi)容
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127053 | 債券簡稱 | 豪美轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 072988 | 申購簡稱 | 豪美發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 082988 | 原股東配售認購簡稱 | 豪美配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-01-21 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.5399 | |
| 正股代碼 | 002988 | 正股簡稱 | 豪美新材 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 8.24 | |
| 申購日期 | 2022-01-24 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | ①向公司原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公布的股權(quán)登記日(即2022年1月21日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人原股東。②網(wǎng)上發(fā)行:持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合相關(guān)法律的其他投資者等(法律、法規(guī)禁止者除外)。③本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 8.24 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-01-24 | 止息日 | 2028-01-23 | |
| 到期日 | 2028-01-24 | 每年付息日 | 01-24 | |
| 利率說明 | 第一年為0.30%、第二年為0.60%、第三年為1.00%、第四年為1.60%、第五年為2.50%、第六年為3.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-01-24 周一 | 中簽號公布日期 | 2022-01-26 周三 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
三、豪美轉(zhuǎn)債申購重要提醒
注：豪美轉(zhuǎn)債1月24日進行申購，在1月25日晚間出爐中簽號，投資者可查詢是否中簽，若中簽，投資者應(yīng)在1月26日收盤前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。
