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| ●新興產(chǎn)業(yè)催生偉大的成長公司 動(dòng)力電池概念股在今年以來已充分表現(xiàn)過，尤其是在今年春節(jié)后，佛塑股份借助于比亞迪概念而一度成為市場的熱門股，后沉寂了近半年。近期動(dòng)力電池板塊再度迎來題材催化劑，一是高油價(jià)，二是全球?qū)夂�、環(huán)境關(guān)注度提升，尤其是關(guān)于低碳產(chǎn)業(yè)的重視程度，更是強(qiáng)化了對(duì)混合動(dòng)力汽車的前景預(yù)期。未來混合動(dòng)力電池的行業(yè)前景的確樂觀，新的產(chǎn)業(yè)必定會(huì)產(chǎn)生新的偉大的成長公司。 ●從產(chǎn)業(yè)鏈中挖掘高成長股 而從以往經(jīng)驗(yàn)來看，動(dòng)力電池龐大的產(chǎn)業(yè)需求以及成長空間的確會(huì)引發(fā)各路資金的關(guān)注，從而會(huì)不斷地有資金涌入到動(dòng)力電池概念股中。不過，從動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)鏈來看，各個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)對(duì)動(dòng)力電池的大規(guī)模商用的影響程度有著較大的不同。 動(dòng)力電池的上游是金屬礦產(chǎn)資源，下游為電動(dòng)汽車行業(yè)（也可包括電動(dòng)自行車及其他電動(dòng)工具行業(yè)）。電池產(chǎn)業(yè)劃分為電池材料和部件生產(chǎn)、電池單體（或稱電芯）生產(chǎn)、電池模塊集成（多個(gè)電池單體構(gòu)成）、電池成組（多個(gè)電池模塊構(gòu)成）四個(gè)主要環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)可能涉及一個(gè)或幾個(gè)環(huán)節(jié)。 而電池材料主要包括正極材料、負(fù)極材料、隔離膜、電解質(zhì)四個(gè)部分，還有鋁鉑、銅箔、粘結(jié)劑等。電池材料一方面體現(xiàn)上游礦產(chǎn)資源的成本，另一方面其生產(chǎn)工藝較復(fù)雜、品質(zhì)基本決定電池單體性能，因此在電池總成本中的占比也較高，但具體材料的技術(shù)成熟度（或生產(chǎn)難度）會(huì)有差異。另外，電池成組的技術(shù)難度較高，因此產(chǎn)業(yè)內(nèi)在電池組和關(guān)鍵材料領(lǐng)域取得技術(shù)突破的廠商將易向前、后環(huán)節(jié)整合，成為動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)壯大的最大贏家，而純粹的電池單體廠商的控制力較弱。也就是說，電池材料與電池成組細(xì)分產(chǎn)業(yè)將成為動(dòng)力電池大規(guī)模商用中的核心關(guān)鍵，也就意味著該兩大領(lǐng)域有望產(chǎn)生高成長個(gè)股。 循此思路，建議投資者可以密切關(guān)注兩類個(gè)股。一是電池原料領(lǐng)域，主要是江蘇國泰、中信國安、金瑞科技、杉杉股份等品種，其中杉杉股份的產(chǎn)業(yè)鏈較為完善，且有服裝、金融股權(quán)等業(yè)務(wù)提供一定的安全邊際，可跟蹤。二是電池單體及電池組，包括科力遠(yuǎn)、中炬高新、凱恩股份等，其中中炬高新也已有動(dòng)力電池組供應(yīng)，科力遠(yuǎn)、凱恩股份原僅生產(chǎn)電池單體，目前剛剛或計(jì)劃切入動(dòng)力電池組生產(chǎn)，未來的前景也不錯(cuò)，可積極跟蹤。 (南方財(cái)富網(wǎng)個(gè)股頻道) |
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